Assessor De Investimentos

Participar de reuniões de prospecção, coleta de informações, elaboração de plano investimentos, qualificação do cliente, reuniões de fechamento, pós-vendas, manutenção da carteira e reuniões com gestor da área; Zelar pela carteira e reputação do escritório, confidencialidade sobre dados dos clientes e escritório; Prospectar clientes; Apresentar e fornecer orientações sobre o mercado financeiro aos investidores; Esclarecer as dúvidas que as pessoas podem ter em relação ao assunto.
Graduação em Economia, Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou áreas afins.
Conhecimentos específicos: Investimentos PJ (fundos, renda fixa e renda variável); Planejamento Financeiro; Previdência.