Analista De Consolidação De Portfólio

Graduação em Matemática, Engenharia, Economia, Administração ou áreas correlatas; Experiência em mercados financeiros e conhecimento aprofundado de instrumentos de investimento (ações, títulos, fundos, imóveis, etc.
); Entendimento de estratégias de gestão de portfólio e consolidação de investimentos; Domínio em softwares de gestão de portfólios e ferramentas de consolidação financeira; Excel avançado e familiaridade com softwares de análise de dados (ex: Power BI); Conhecimento das regulamentações financeiras relevantes; Experiência em garantir a conformidade regulatória em operações financeiras; Capacidade de construir e manter relacionamentos sólidos com clientes, stakeholders internos e externos; Precisão e cuidado na consolidação de dados e na elaboração de relatórios financeiros; Certificações no mercado financeiro serão consideradas um diferencial.
Coletar, agrupar e consolidar dados de diversas fontes de investimentos, incluindo ações, títulos, fundos de investimento, imóveis e outros ativos; Assegurar a precisão e a integridade dos dados financeiros consolidados; Preparar relatórios detalhados de desempenho para os bankers e clientes; Garantir que todas as atividades de consolidação de carteiras estejam em conformidade com as regulamentações financeiras e políticas internas do multi-family office; Utilizar software de gestão de portfólio e outras ferramentas tecnológicas para automatizar e melhorar a precisão do processo de consolidação; Identificar e implementar melhorias de processos e ferramentas tecnológicas para aumentar a eficiência operacional; Orientar e treinar membros juniores da equipe.