Assessor(A) De Investimentos

Principais atividades

? Realizar prospecção de clientes, coleta de informações, elaboração de plano investimentos, qualificação do cliente, reuniões de fechamento, pós-vendas, manutenção da carteira e reuniões com gestor da área;
? Zelar pela carteira ereputação do escritório, confidencialidade sobre dados dos clientes e escritório;
? Apresentar e fornecer orientações sobre o mercado financeiro aos investidores;