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Com investimentos contínuos em processos, tecnologias e áreas de suporte, estamos comprometidos em entregar a melhor experiência para nossos assessores e clientes.
Além disso, nossa sociedade com a XP Inc., a principal plataforma de investimentos da América Latina, nos proporciona uma vantagem competitiva incomparável perante aos demais players do mercado.
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O Assessor de Investimentos é responsável por buscar ativamente e conquistar novos clientes, utilizando estratégias de prospecção e abordagem personalizadas.
Sua função é construir relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes, entender suas necessidades e objetivos financeiros, além de auxiliá-los nas melhores decisões em investimentos.
Responsabilidades e atribuições:
Realizar a captação dos recursos de investimentos e fortalecer o relacionamento com a base de clientes;
Auxiliar no processo de consultoria, desenvolvimento e acompanhamento da carteira dos clientes;
Comprometer-se com a entrega de produtos alinhados ao perfil dos clientes, respeitando as indicações das áreas estratégicas;
Estar em constante contato com os clientes para entregar a melhor experiência em investimentos;
Ter inteligência emocional e habilidades interpessoais.
Requisitos e qualificações:
Experiência comercial comprovada e atendimento a clientes de alta renda;
Experiência em produtos financeiros de investimentos;
Pós-graduação ou especialização são diferenciais importantes;
Obrigatoriedade em se certificar pela Ancord.
Informações adicionais:
Construção de uma carteira reduzida de clientes captando aqueles que realmente fazem sentido;
Proximidade dos melhores profissionais do mercado de assessoria de investimentos do país;
Entregar soluções financeiras que realmente fazem sentido ao momento de vida dos clientes;
Modelo societário (Partnership) bem desenvolvido, transparente e auditado;
Onboarding e trilhas de aprendizados;
Melhor estrutura de apoio operacional e comercial do país;
Áreas de suporte comercial com profissionais dedicados e capacitados.
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