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Com investimentos contínuos em processos, tecnologias e áreas de suporte, estamos comprometidos em entregar a melhor experiência para nossos assessores e clientes. Além disso, nossa sociedade com a XP Inc., a principal plataforma de investimentos da América Latina, nos proporciona uma vantagem competitiva incomparável perante aos demais players do mercado.
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OportunidadeO Assessor de Investimentos é responsável por buscar ativamente e conquistar novos clientes, utilizando estratégias de prospecção e abordagem personalizadas. Sua função é construir relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes, entender suas necessidades e objetivos financeiros, além de auxiliá-los nas melhores decisões em investimentos.
Responsabilidades e atribuiçõesRealizar a captação dos recursos de investimentos e fortalecer o relacionamento com a base de clientes;Auxiliar no processo de consultoria, desenvolvimento e acompanhamento da carteira dos clientes;Comprometer-se com a entrega de produtos alinhados ao perfil dos clientes, respeitando as indicações das áreas estratégicas;Estar em constante contato com os clientes para entregar a melhor experiência em investimentos;Ter inteligência emocional e habilidades interpessoais. Requisitos e qualificaçõesExperiência comercial comprovada e atendimento a clientes de alta renda;Experiência em produtos financeiros de investimentos;Pós-graduação ou especialização são diferenciais importantes;Obrigatoriedade em se certificar pela Ancord. Informações adicionaisConstrução de uma carteira reduzida de clientes captando aqueles que realmente fazem sentido;Proximidade dos melhores profissionais do mercado de assessoria de investimentos do país;Entregar soluções financeiras que realmente fazem sentido ao momento de vida dos clientes;Modelo societário (Partnership) bem desenvolvido, transparente e auditado;Onboarding e trilhas de aprendizados;Melhor estrutura de apoio operacional e comercial do país;Áreas de suporte comercial com profissionais dedicados e capacitados.
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