SOBRE A POSIÇÃO – Assessor de Investimentos
Estamos em busca de um Assessor de Investimentos altamente motivado e focado em resultados, que será responsável por fechar reuniões com potenciais clientes e garantir a conversão.
O candidato ideal terá a habilidade de estabelecer conexões fortes e transformar essas interações em parcerias de sucesso para expandir nossa base de clientes.
Após a conversão, o Assessor poderá, ou não, manter esses clientes em sua carteira, dependendo do alinhamento estratégico da empresa e da dinâmica interna.
O foco principal é no fechamento das negociações, podendo também atuar na conversão de carteiras existentes ou novas.
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Responsabilidades:
• Fechar reuniões com potenciais clientes e garantir que as conversas avancem para a fase de conversão (abertura de conta).
• Desenvolver e implementar estratégias para atrair e conquistar novos clientes.
• Manter um pipeline ativo e organizado, garantindo um fluxo contínuo de oportunidades de negócios.
• Colaborar com os times de SDRs para assegurar um processo de transição fluido após o fechamento.
• Atuar de forma consultiva, apresentando soluções personalizadas para as necessidades do cliente.
• Após a conversão, poderá seguir com a gestão do cliente em sua carteira ou transferi-lo para outro gestor, dependendo da necessidade do escritório.
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Requisitos:
• Experiência comprovada em fechamento de negócios, preferencialmente no setor financeiro ou de investimentos.
• Habilidade excepcional de comunicação e persuasão, com capacidade de construir confiança rapidamente.
• Foco em resultados, com histórico de sucesso em atingir e superar metas de conversão.
• Conhecimento sobre o mercado financeiro e os produtos e serviços da XP será considerado um diferencial.
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Qualificações Desejáveis:
• Bacharelado em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
• Certificações financeiras (CPA, CFP, CFA, ANCORD) são um diferencial.
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Benefícios e Remuneração:
• Modelo de contratação PJ com salário fixo + comissionamento atrativo.
• Plano de bonificações de acordo com metas e resultados alcançados.
• Propostas de remuneração flexíveis, com total cash anual adaptável às expectativas e objetivos.
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Observações:
• Local: Cidade Monções, São Paulo/SP.
• Modelo de trabalho: Híbrido, com 2 dias de home office (a combinar).
Estamos ansiosos para te receber na nossa equipe!