Assessor De Investimentos

Sobre nós: A Propósito é uma das principais boutiques de investimento independentes do Rio Grande do Sul.
Com um compromisso sólido com relacionamentos de longo prazo com seus clientes, é especializada em uma variedade de serviços financeiros, abrangendo desde operações de mercado de capitais até gestão de recursos, tesouraria, derivativos e assessoria em transações de dívida e equity.
Responsabilidades: Buscar e prospectar ativamente novos clientes; Construir e manter relacionamento com clientes de alta renda através de visitas e contatos recorrentes; Atualização constante sobre o cenário econômico local e global, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros; Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes; Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos; Manter controle detalhado e atualizado das informações dos clientes e prospects no CRM.
Requisitos: Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda; Certificações ANCORD e/ou CFP; Perfil comercial e boa habilidade de comunicação;

O que oferecemos: Estrutura de marketing e eventos para auxiliar na prospecção de clientes; CRM estruturado na plataforma Pipedrive.
Informações adicionais: Local de Trabalho: Rio Grande do Sul Modelo de trabalho: híbrido Remuneração: a combinar