Assessor De Investimentos

Profissional responsável por realizar análise do mercado financeiro e oportunidades, gerenciar operações financeiras e de investimentos e administrar patrimônio Familiar. Assegurar a saúde financeira a longo prazo, maximizar o retorno sobre investimentos e proteger o patrimônio contra riscos.Pré-requisitos:Formação Acadêmica:Graduação em Administração, Economia, Finanças, Contabilidade ou áreas afins.Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Patrimônio, Planejamento Financeiro ou áreas correlatas (desejável).

Experiência Profissional:Ter experiência em gestão financeira, planejamento de investimentos, consultoria financeira ou funções semelhantes.Experiência prévia na administração de patrimônio familiar ou como consultor financeiro pessoal é altamente desejada.

Habilidades Técnicas:Conhecimento em mercados financeiros e produtos de investimento.Desejável conhecimento em planejamento financeiro.Capacidade de análise financeira e gestão de risco.Competência no uso de software de gestão financeira e ferramentas de planejamento de investimentos.

Habilidades Interpessoais:Excelente comunicação e habilidades interpessoais.Capacidade de manter confidencialidade e lidar com questões financeiras sensíveis.Habilidade para construir relacionamentos de confiança com membros da família e outros stakeholders.

Certificações:Certificações profissionais relacionadas a assessoria de investimento são um diferencial.

Atribuições:

Gestão Financeira:Monitorar e administrar contas bancárias, fluxo de caixa, orçamentos e reservas de emergência.Elaborar relatórios financeiros periódicos.

Planejamento e Investimentos:Desenvolver e implementar estratégias de investimento personalizadas alinhadas com os objetivos financeiros de curto e longo prazo.Gerenciar portfólios de investimentos, incluindo ações, títulos, imóveis e outras classes de ativos.Realizar análises de performance dos investimentos e ajustar estratégias conforme necessário.

Gestão de Patrimônio:Avaliar e administrar ativos tangíveis e intangíveis.Coordenar atividades de manutenção e proteção de ativos.

Relações com Instituições Financeiras:Manter relacionamento com bancos, corretores, gestores de ativos e outros profissionais financeiros.Negociar condições e termos de produtos financeiros e serviços bancários.

Compliance e Regulação:Assegurar que todas as atividades financeiras estejam em conformidade.Atualizar-se continuamente sobre mudanças legislativas e regulatórias que possam impactar a gestão financeira e patrimonial.