Assessor De Investimentos

Como Assessor(a) de Investimentos você será responsável por prospectar e ajudar nossos clientes a investirem melhor e realizarem projetos financeiros, pois será responsável por assessorá-los na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada um.
Aqui na Philos Invest & Solutions, temos o propósito de conectar pessoas às melhores oportunidades de investimentos, respeitando sua individualidade.
Somos uma empresa em construção, então aqui o aprendizado é constante e você trabalhará ao lado de pessoas diversas e talentosas que irão te ajudar a usar todo o seu potencial e gerar o maior impacto possível.
A sua opinião sempre será importante nessa jornada!
Identificação da Função: Assessor(a) de Investimentos: O(a) Assessor(a) de Investimentos integra a equipe comercial, especialistas focados na prospecção, atendimento e relacionamento com clientes.
Principais Atividades: Prospecção e captação de clientes para ajudá-los a investir melhor; Avaliação precisa do perfil de risco e objetivos de cada cliente; Distribuição de ativos aderentes ao perfil dos clientes; Se manter informado sobre as principais oportunidades em todas as classes de investimentos; Trabalhar as ofertas de produtos fomentadas pelos especialistas de produtos; Manter controle detalhado e atualizado das informações dos clientes e prospects no CRM; Contato frequente com clientes da base, respeitando a régua de relacionamento; Realizar revisões e rebalanceamento de carteiras sempre que necessário; Ser proativo e ter agilidade na solução de problemas.
Principais Áreas de Relacionamento: Clientes, Especialistas de Produtos e Área Operacional Conhecimentos Necessários: Entendimento do cenário econômico e político do mercado local e externo para auxiliar na tomada de decisão de investimentos; Boa comunicação e habilidade comercial; Certificação Ancord.