A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos.
Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP (Certified Financial Planner) do mercado.
Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes.
Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos.
Atualmente temos $12 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 250 profissionais.
Sobre a oportunidade: Como Assessor(a) de Investimentos, deverá orientá-los sobre como investirem melhor e realizarem sonhos financeiros, promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção e conferindo total suporte na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada cliente.
Alguns dos desafios que você vai encarar: · Estabelecer relacionamento com o investidor (pessoa física e jurídica); · Ser referência técnica sobre planejamento financeiro e alocação de investimentos; · Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos; · Promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção; · Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade; · Oferecer um serviço personalizado e com excelência no atendimento.
O que buscamos: Pré-requisitos para candidatura: · Perfil comercial e relacional; · Conhecimentos sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros); · Perfil empreendedor; · Conhecimentos em macroeconomia; · Experiência prévia com Mercado Financeiro; · Disponibilidade Full time (tempo integral); · Certificação Ancord ativa.
Diferenciais: · Certified Financial Planner - CFP · Experiência prévia em escritório de assessoria de investimentos.
Local de trabalho: Rua Marcílio Dias, 317, Sala 02, Santo Antônio, Joinville SC - 89218-005 , BR