O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera: Certificações: Certificação Ancord-AAI; Experiência: Conhecimento básico em investimentos, produtos financeiros e princípios de planejamento financeiro; Habilidades comerciais como: boa comunicação verbal e escrita, capacidade de transmitir informações de forma clara e compreensível, poder de influência e negociação, postura consultiva; Orientação para o cliente, com habilidade para construir relacionamentos e entender as necessidades individuais dos clientes; Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com colegas e superiores; Entregas com Excelência sem desculpas, Inovação e Ousadia; Cuidado com o investimento e sucesso do cliente; Visão de dono e visão expansionista.
Além disso, este profissional também vai: Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos; Realizar networking, participar de eventos financeiros, fazer marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes; Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, sendo acessível para tirar dúvidas e fornecendo informações relevantes sobre o mercado financeiro; Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos; Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo.
Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas; Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente; Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos; Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente; Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente; Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco; Manter-se atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade; Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos; Gerenciar uma carteira diversificada de clientes; Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.