Assessor De Planejamento Patrimonial E Sucessório

Há 14 anos a Blue3 Investimentos conecta diferentes histórias com o propósito de transformar a vida financeira do brasileiro e das pessoas que fazem parte desse time, que conta com mais de 600 colaboradores espalhados pelo Brasil em: Ribeirão Preto, São Paulo, Franca, São José do Rio Preto, Bauru, Marília, Campinas, São José dos Campos, Alfenas, Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília.
Em 2021 Fomos eleitos o melhor escritório de assessoria de investimentos do país pelo Brasil Advisor Awards da XP Inc. Atualmente temos R$ 27 bilhões sob custódia e mais de 37 mil clientes ativos.
Temos uma cultura forte e em constante evolução: estamos ABERTOS AO NOVO e ACREDITAMOS NO IMPOSSÍVEL.
Aqui, buscamos construir uma jornada extraordinária para todos os Bluers, incentivando a DOR DE DONO , o sentimento de pertencimento e a evolução profissional.
Aqui na Blue3 acreditamos que nada é impossível e que juntos podemos construir uma JORNADA EXTRAORDINÁRIA!
Temos orgulho da nossa trajetória até aqui e queremos ir além!
Vamos juntos?
Quer saber mais sobre a gente?
Acione pelo +551148584050 Nós somos a Blue3 Investimentos!
/n Ensino Superior completo nos cursos: Direito, Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas.
Necessário ter SUSEP.
Desejável ter a Certificação CFP (Certified Financial Planner).
Experiência na área de no mínimo 2 anos.
/n Possuir conhecimento abrangente sobre todos os produtos oferecidos, assim como as características e diferenciais de cada seguradora, garantindo a melhor adequação às necessidades dos clientes.
Ter entendimento sólido sobre questões jurídicas relacionadas a tributação, planejamento sucessório e holdings, para fornecer orientações precisas aos clientes e à equipe.
Demonstrar habilidades e conhecimentos na organização e realização de eventos, visando promover os produtos e serviços de seguro de forma eficaz.
Desenvolver materiais e conteúdos informativos para envio aos assessores comerciais e clientes, demonstrando criatividade e expertise na área.
Elaborar previsões de fechamento de propostas e receitas projetadas para períodos subsequentes, com base nas atividades realizadas e nas reuniões conduzidas Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.
Manter-se atualizado sobre as mudanças tributárias e legais relacionadas ao planejamento sucessório, garantindo conformidade e precisão nas orientações fornecidas aos clientes.
Auxiliar na elaboração de treinamentos semanais para compartilhar boas práticas e conhecimentos com a equipe de especialistas em seguro.