Banco De Talentos | Assessoria De Investimentos

Nível: Analista Cursos de: ANCORD Escolaridade: Graduação - Completo Tipo de contrato: Profissional independente - contrato societário Jornada de trabalho: Jornada flexível - dentro do horário comercial Benefícios: Programa de OnBoarding Responsabilidades da posição: Construção e formação da carteira de clientes; Atendimento às demandas de seus clientes; Apresentação de oportunidades e de atualizações sobre o cenário econômico aos clientes; Planejamento e realização de ações para o alcance dos objetivos de assessoria de investimentos; Análise das características dos seus clientes e de sua região de atuação para proposição de objetivos próprios de captação; Participação das atividades internas do time comercial.
Requisitos obrigatórios para a posição: Certificação ANCORD O que é um Assessor de Investimentos Autônomo (AAI)?
Um AAI é um profissional registrado na CVM que atua de forma independente na assessoria de investimentos.
- Garante maior liberdade para recomendar os produtos e serviços mais adequados para cada cliente.
O que faz um AAI?
As principais funções de um AAI incluem: Conhecer o perfil do cliente (objetivos, renda, tolerância ao risco, etc.)
Elaborar um plano de investimentos personalizado Recomendar produtos e serviços de investimento Acompanhar a carteira de investimentos do cliente Realizar ajustes no plano de investimentos quando necessário Quais são as vantagens de ser um AAI?
Autonomia Acesso a uma gama mais ampla de produtos e serviços de investimento Isenção de conflitos de interesse Remuneração variável e sem limites Tornar-se sócio do escritório e dono do seu negócio Regulamentação: A atividade de AAI é regulamentada pela CVM.
Para exercer a profissão, é necessário ter registro na autarquia e atender aos requisitos estabelecidos na Instrução CVM nº 497/2011.
Certificação ANCORD necessária.