Especialista Em Investimentos

Análise e manutenção de perfil de clientes.

Realizar planejamento patrimonial e sucessório.

Acompanhar as carteiras dos clientes do Family Office e realizar a alocação de ativos conforme perfil.

Analisar produtos financeiros disponíveis e realizar sugestões de investimentos aos clientes.

Participar de reuniões mensais com clientes de acompanhamento e report de resultados.

Demais atividades correlatas.