Gestão de Clientes de Alta Renda: Responsável pela assessoria e gestão de investimentos para clientes de alta renda, garantindo a satisfação e a fidelização do cliente.
Desenvolvimento de Estratégias de Investimento: Criação de estratégias de investimento personalizadas em colaboração com a equipe, alinhadas aos objetivos financeiros dos clientes.
Supervisão de Equipes: Liderança e desenvolvimento de equipes operacionais e de vendas, assegurando a execução eficiente das operações e a excelência no atendimento ao cliente.
Análise de Mercado: Realização de análises de mercado para identificar oportunidades de investimento e riscos, contribuindo para a formulação de recomendações financeiras sólidas.
Compliance e Normas Regulatórias: Garantia da conformidade com as regulamentações do mercado financeiro e das políticas internas da empresa.
Atuação de segunda à sexta no período comercial presencial no Jardim Paulista - SP.
(Com flexibilidade e com a possibilidade de home office) Graduação Completa em Administração de Empresas, Economia, ou áreas relacionadas.
Certificações: ANCORD, CPA-20, CFP®, CEA, SUSEP, conforme aplicável.
Experiência: 10 a 20 anos no mercado financeiro, especialmente em investimentos e gestão de patrimônio.
Gestão de Clientes: Habilidade em atender clientes de alta renda (HNWI).
Liderança: Experiência em liderar e desenvolver equipes.
Estratégias de Investimento: Capacidade de criar e implementar estratégias personalizadas.
Compliance: Conhecimento de normas regulatórias do setor.
Networking: Rede de contatos no mercado financeiro.
Importância da Experiência com Carteira Carteira Existente: Credibilidade e geração de receita.
Relacionamentos: Confiança e satisfação do cliente.
Resultados: Histórico comprovado de sucesso em investimentos.
Vendas: Habilidades de negociação para conquistar novos clientes.
Diferenciais Experiência em Alta Renda: Histórico em gestão de clientes HNWI.
Pós-Graduação/MBA: Especializações em Mercado Financeiro, Finanças, ou Gestão Empresarial.