O Consultor de Negócios de uma corretora de seguros, subordinado ao Gerente de Unidade, é responsável por oferecer consultoria financeira personalizada, auxiliando os clientes a alcançar seus objetivos de prosperidade por meio de soluções financeiras e de seguros adequadas.
Este profissional atua como um parceiro estratégico do cliente, promovendo um atendimento consultivo e assertivo, que combina análise financeira, planejamento e acompanhamento.
Requisitos: Formação superior em Administração, Economia, Gestão Financeira ou áreas correlatas.
Certificações em planejamento financeiro serão diferenciais.
Experiência em consultoria financeira, vendas consultivas ou funções similares.
Conhecimento sobre produtos financeiros e de seguros, com entendimento das regulamentações do setor.
Excelentes habilidades de comunicação, negociação e resolução de problemas.
Perfil analítico, organizado e focado em resultados.
Capacidade de construir relacionamentos sólidos e de longo prazo com os clientes.
Perfil Desejado: O Consultor de Negócios deve ser um profissional empático, proativo e orientado para o cliente, com a capacidade de transformar desafios financeiros em oportunidades de prosperidade.
Sua atuação contribui diretamente para o sucesso dos clientes e para o fortalecimento da reputação da corretora no mercado.
Principais Responsabilidades: Consultoria financeira personalizada: Identificar as necessidades e objetivos financeiros dos clientes, elaborando planos que promovam sua segurança e prosperidade por meio de soluções em seguros, previdência, consórcios, investimentos, entre outros.
Análise de perfil e diagnóstico: Realizar um diagnóstico detalhado do perfil financeiro do cliente, avaliando riscos, oportunidades e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Desenvolvimento de soluções: Oferecer produtos e serviços que atendam às demandas específicas de cada cliente, apresentando propostas claras e detalhadas.
Educação financeira: Orientar os clientes sobre boas práticas financeiras, ajudando-os a tomar decisões mais conscientes e seguras.
Prospecção e fidelização de clientes: Identificar e captar novos clientes, ao mesmo tempo em que desenvolve estratégias para fortalecer a relação com a base já existente.
Acompanhamento contínuo: Monitorar os resultados das soluções implementadas, realizando ajustes sempre que necessário para garantir a satisfação e o alcance dos objetivos do cliente.
Cumprimento de metas: Contribuir para o alcance das metas estabelecidas pela unidade, promovendo um atendimento de excelência e gerando resultados consistentes.
Relatórios e feedback: Preparar relatórios sobre o progresso das consultorias realizadas, compartilhando informações relevantes com o Gerente de Unidade.