A Mesa Private da EQI, especializada em complementar o trabalho dos bankers, oferecendo um serviço diferenciado á clientes de alto patrimônio.
Nosso foco é agregar valor através de uma leitura de mercado aprofundada, monitoramento de model portfólios e uma abordagem detalhada ao mandato de investimento do cliente, com o objetivo de otimizar o portfólio por meio de um rebalanceamento estratégico das classes de ativos, suporte na gestão de riscos e curadoria de produtos.
Buscamos um Investor que possa contribuir significativamente para nossa equipe assumindo a frente técnico-comercial em BC.
**Responsabilidades e atribuições**
Este profissional será responsável por:
- Realizar análises de mercado e monitorar model portfólios e os comitês de investimento.
- Consolidar o patrimônio global do cliente em uma visualização única.
- Monitorar o mandato de investimento de cada cliente, avaliando a alocação ideal versus a atual.
- Sugerir rebalanceamentos no portfólio entre diferentes classes de ativos.
- Aplicar metodologias quantitativas e qualitativas na seleção de ativos.
- Participar de reuniões trimestrais para discutir cenários de mercado, desempenho e ajustes na carteira.
- Prestar suporte no processo de abertura de conta offshore.
- Gerenciar solicitações de reserva e resgate para atender a liquidez.
**Requisitos e qualificações**
- Proficiência em Excel.
- Certificado CFP ou disposição para obtê-lo no primeiro ano de trabalho.
- Experiência com diversas classes de ativo, incluindo renda fixa, renda variável, fundos multimercado, investimentos internacionais, fundos imobiliários e alternativos.
- Boas habilidades de comunicação e capacidade de apresentar informações complexas de forma clara e simples.
- Capacidade de trabalhar colaborativamente com diferentes equipes da EQI.
- Hábito de leitura e pesquisa ativa no mercado financeiro.
A EQI é **uma das maiores corretoras de investimentos do país**, com o objetivo de dar autonomia para que os clientes possam investir em suas escolhas.
Atualmente contamos com:
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Mais de 55 mil clientes;**:
- ** Mais R$ 25 bilhões em ativos sob custódia;**:
- ** Mais de 1000 pessoas no time;**
Nosso propósito é potencializar o sucesso (financeiro, pessoal, patrimonial e empresarial), através de estratégias e soluções financeiras personalizadas.
Nossos valores:
Foco no cliente;
Todos por um;
Cabeça de dono;
Prontos para mudança;
Conversa franca sempre.
Tudo nos trouxe até aqui.
**Agora queremos alcançar novos patamares, e para isso, precisamos de você!