Assessor De Investimentos

Sobre nós: A Propósito é uma das principais boutiques de investimento independentes do Rio Grande do Sul. Com um compromisso sólido com relacionamentos de longo prazo com seus clientes, é especializada em uma variedade de serviços financeiros, abrangendo desde operações de mercado de capitais até gestão de recursos, tesouraria, derivativos e assessoria em transações de dívida e equity.

Responsabilidades:
Buscar e prospectar ativamente novos clientes;
Construir e manter relacionamento com clientes de alta renda através de visitas e contatos recorrentes;
Atualização constante sobre o cenário econômico local e global, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;
Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
Manter controle detalhado e atualizado das informações dos clientes e prospects no CRM.

Requisitos:
Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;
Certificações ANCORD e/ou CFP;
Perfil comercial e boa habilidade de comunicação;

O que oferecemos:
Estrutura de marketing e eventos para auxiliar na prospecção de clientes;
CRM estruturado na plataforma Pipedrive.

Informações adicionais:
Local de Trabalho: Rio Grande do Sul
Modelo de trabalho: híbrido
Remuneração: a combinar