Assessor De Investimentos

Sobre nós: A Propósito é uma das principais boutiques de investimento independentes do Rio Grande do Sul.
Com um compromisso sólido com relacionamentos de longo prazo com seus clientes, é especializada em uma variedade de serviços financeiros, abrangendo desde operações de mercado de capitais até gestão de recursos, tesouraria, derivativos e assessoria em transações de dívida e equity.Responsabilidades:Buscar e prospectar ativamente novos clientes;Construir e manter relacionamento com clientes de alta renda através de visitas e contatos recorrentes;Atualização constante sobre o cenário econômico local e global, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;Entender as estratégias dos gestores e mercado e explicá-las aos clientes;Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;Manter controle detalhado e atualizado das informações dos clientes e prospects no CRM.Requisitos:Sólida experiência com gestão de investimentos e clientes alta renda;Certificações ANCORD e/ou CFP;Perfil comercial e boa habilidade de comunicação;O que oferecemos:Estrutura de marketing e eventos para auxiliar na prospecção de clientes;CRM estruturado na plataforma Pipedrive.Informações adicionais:Local de Trabalho: Rio Grande do SulModelo de trabalho: híbridoRemuneração: a combinar