Faça parte do time #StatusInvestAssessoria
Nosso propósito é oferecer um serviço de alto nível com a máxima transparência e independência, para te apoiar na gestão dos seus investimentos.
Unimos a força da XP Investimentos e Grupo Suno (Research, Asset, Wealth e Consultoria) com a marca Status Invest.
Uma nova experiência de assessoria na qual o(a) investidor(a) conta com o acompanhamento de um profissional que preza por uma estratégia personalizada de investimentos e excelência operacional!
A pessoa Daily Banker prestará apoio estratégico ao sócio gestor da área Institucional / Mesa Proprietária no atendimento da carteira de clientes Private e Alta Renda, e gestão de rotinas de manutenção das contas, garantindo um alto nível de qualidade no atendimento e na execução das atividades diárias.
Responsabilidades e atribuições
Além disso, este profissional também vai realizar:
Apoio a liderança da área: Assistir ao sócio gestor na administração de carteiras de clientes, acompanhando a fluidez e excelência operacional e garantindo a execução precisa das rotinas, além do apoio na gestão de comercial de leads;
Manutenção de Contas: Acompanhar as atividades diárias relacionadas às contas dos clientes, garantindo a atualização e a precisão das informações bancárias e de investimentos;
Atendimento ao Cliente: Fornecer um atendimento eficiente e de alta qualidade aos clientes, respondendo a dúvidas, solucionando problemas e oferecendo suporte nas operações financeiras;
Gestão de Relacionamento: Cultivar relacionamentos positivos com os clientes, proporcionando suporte contínuo e mantendo uma comunicação proativa em relação às suas necessidades financeiras e de investimentos;
Suporte Administrativo: Realizar atividades administrativas como a preparação e apresentação de relatórios de desempenho ao gestor e aos clientes além de apoio a reuniões e eventos com clientes;
Processamento de Operações: Auxiliar no processamento de operações financeiras, incluindo suporte na Conta Investimentos, Conta Digital e Conta Internacional, em transferências, pagamentos, investimentos e remessas de câmbio, regularização documental, STVM/ACAT, garantindo conformidade com as políticas internas;
Acompanhamento do Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro e de investimentos, a fim de fornecer suporte adequado nas decisões de investimento dos clientes.
Requisitos e qualificações
O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:
Formação preferencial: Superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
Experiência: Vivência em banco de investimentos ou assessoria de investimentos e family-offices, preferencialmente em áreas de atendimento a clientes de alta renda e private, em cargos de back-office/middle-office e/ou atuação como assistente/farmer;
Diferencial: Experiência no ecossistema na corretora XP Investimentos;
Habilidades Técnicas: Conhecimento em produtos de investimentos, serviços bancários e gestão de patrimônio;
Habilidades de Comunicação: Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita, com capacidade para lidar com clientes de forma cortês e profissional;
Organização: Alta capacidade de organização e atenção aos detalhes, com habilidade para gerenciar múltiplas tarefas de forma eficaz;
Tecnologia: Conhecimento avançado em ferramentas de pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) e sistemas de CRM (SalesForce e/ou Hubspot);
Idiomas: Inglês avançado (termos do mercado financeiro, gestão de ativos offshore);
Certificação obrigatória: Ancord.
Informações adicionais
Algumas das nossas vantagens:
Oportunidade de crescimento dentro da organização;
Acesso a treinamentos e certificações relacionados ao setor financeiro e de investimentos;
Convênio Médico;
Convênio Odontológico;
Seguro de Vida;
Desconto Gympass e Zenklub;
Parcerias Institucionais;
Assinatura Black da Suno Research e Plano Bull da Status Invest para o profissional e familiares de 1º grau.
Quem somos
A Status Invest Assessoria é o ponto de encontro de quem quer ter controle sobre seus investimentos. Nascemos com uma visão avançada dentro do mercado para oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção na para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.
Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:
Confiança
Transparência na alocação
Acesso aos produtos mais inovadores do mercado
Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com VOCÊ no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!
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